凱基證券用專業與溫度重塑富足人生的財富管理新典範

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2025-11-06 11:06

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當投資成為多數人追求安心與自由的旅程，財富管理的價值，不只在報酬率，更在信任與陪伴。凱基證券憑藉深耕多年的專業底蘊、顧問式服務思維，與以人為本的數位創新，榮獲《今周刊》第十九屆「財富管理銀行暨證券評鑑」多項大獎肯定，這份榮耀，代表的不只是專業能力的巔峰，更是一種與客戶共創富足人生的品牌信念。

「不為產品找客戶，而是為客戶找到合適的產品」。這句看似平易近人甚至近乎純粹的理念，卻是凱基證券在財富管理領域持續創新的起點。團隊從了解客戶需求出發，透過全方位的產品服務，打造專屬每位客戶的理財規劃方案，讓財富管理不只是銷售，而是一場長期信任的對話。

公平暨普惠金融

讓財富管理回歸初心

事實上，這樣的精神也充份回應凱基證券對於「普惠金融」與「公平待客」的日常實踐。凱基證券經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯指出，公司從上到下推動友善金融服務，不僅成為全台首家獲得無障礙環境場域認證券商，設立導盲磚、愛心鈴、無障礙櫃台與廁所，讓每一位客戶都能感受到平等對待的尊重與便利，落實關懷照顧弱勢族群。

這份溫度也延伸到防詐倡議議題上，面對投資詐騙猖獗，凱基證券不僅成立官網反詐專區，更攜手信任科技公司Gogolook，成為全台首家提供投資人詐騙情資查詢服務的券商，主動守護客戶的資產安全，展現防堵詐騙的決心與能量。

顧問式服務翻轉框架

強化團隊專業深度

多年來凱基證券的專業，始終來自制度化的人才養成，財富管理處主管阮建銘指出，公司致力翻轉銷售框架，推動從理解客戶需求出發，提供適切財富管理解決方案的「顧問式服務」，因此特別注重培養銷售人員的產品知識及理財規劃能力。為了強化團隊的專業深度與顧問能量，更與證券暨期貨市場發展基金會合作推出「ＥＴＦＰ專業ＥＴＦ顧問」與「ＷＭＰ財富管理專業顧問」雙認證，讓每一位銷售同仁都能成為懂市場、懂產品、也懂客戶人生藍圖的緊密財富夥伴。

至於在產品策略上，凱基證券更以成為國內首家ＥＴＦ專業券商為目標，建立從基礎配置組合、趨勢題材、交易策略到市場研究的完整ＥＴＦ生態系，不僅協助投資人打造高效率的資產配置工具，更是全台唯一發行「ＥＴＦ季報」的金融機構，在財經資訊爆炸的網路時代下，打造一個正式、可信賴的資訊管道，幫助客戶更有自信地投資ＥＴＦ。

用科技放大信任

創新陪伴新世代成長

因應年輕投資世代崛起，財富管理的語言也正在改寫中，凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶指出，現今三十五歲以下的投資人已超過新開戶客群的一半，這群投資人更重視便利、透明與即時互動，也期待投資能融入生活節奏，為此，凱基證券以數位科技為橋樑，為新世代投資人打造智慧投資全旅程。

鄭嘉慶進一步說明，在產品面推出定期定額日日扣、自訂投資組合等客製化方案；在科技面向則導入AI助理，幫助投資人一鍵掌握市場動向與投資建議，讓投資決策更直覺、即時；在服務方面，凱基證券也以ＡＰＩ串接與線上開戶流程，簡化傳統繁瑣程序，讓投資從啟程到執行都更加順暢，「科技不只是工具，更是凱基證券傳遞專業與信任的共通語言。」

當今金融市場與投資環境瞬息萬變，投資不再只是追逐報酬的競賽，更是對未來生活的再設計，凱基證券從顧問服務、人才養成、產品深度到數位轉型，打造一個讓每位投資人都能安心、富足、共榮的財富管理生態系，這份榮耀不只是評鑑上的肯定，更是一段持續實踐的承諾，凱基證券將與投資人一起走向更有溫度的富足人生。

凱基證券憑藉深耕多年的專業底蘊、顧問式服務思維，與以人為本的數位創新，榮獲《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨證券評鑑」多項大獎肯定。